У нафтогазовидобуванні та на ринку нафтопродуктів, крім корупційних скандалів і спроб переспрямувати потоки "потрібним" людям і компаніям, про що DT.UA розповідало докладно, відбувалися й структурні зміни. Як і в газовому секторі. Назвати це початком системних структурних ринкових реформ поки що складно. Тим паче, що скільки-небудь значущий ефект можна буде побачити в найкращому разі у 2017 р. Проте помітних подій було багато й різних. Про основні з них і про тенденції, які намітилися, йтиметься в цій статті.
Видобуток газу та нафти — прибутковий, але ризикований бізнес
Головним підсумком року, що минає, для видобувної галузі можна назвати стабілізацію видобутку газу. Усього видобуто майже 20 млрд кубометрів газу, або на 100 млн кубометрів більше, ніж 2015-го.
2016-й не приніс нафтогазовидобувним компаніям очікуваного поліпшення ситуації на ринку. Хоча на початку року надія була, оскільки з 1 січня 2016 р. для приватних компаній було істотно знижено ставку ренти при видобутку газу: з 55 до 29% при глибині свердловини до 5000 м і з 28 до 14% для свердловин глибше за 5000 м. Фактично газовидобувачам повернули умови оподаткування, які існували до серпня 2014 р.
Однак відчутних результатів зниження ренти та збільшення доходів компаній у 2016 р. не принесло. Загальні обсяги видобутку газу зросли на скромні 0,5%, або на 100 млн кубометрів. Видобуток нафти та конденсату істотно знизився — на 8%, або на 200 тис. т.
Наступним важливим кроком стало підвищення з квітня 2016 р. закупівельної ціни на газ для державної "Укргазвидобування" (УГВ) з 1590 до 4849 грн за тисячу кубометрів. Водночас для держкомпанії було знижено ренту з 70 до 50%. Такий крок дав можливість уперше за історію існування компанії перетворити видобуток газу на прибутковий бізнес.
"Укргазвидобування": неоголошені результати ГРП і сумнівні "буровики"
Улітку "Укргазвидобування" спробувала за рахунок великих інвестпроектів — закупки сучасного обладнання для ремонту свердловин і флоту для проведення гідророзриву пласта (ГРП) - наростити видобуток газу. Крім цього, УГВ заявила про програму 20/20, що передбачає збільшення видобутку до 20 млрд кубометрів до 2020 р.
Що ж до результатів роботи, то в 2016 р. УГВ видобула 14,6 млрд кубометрів газу, що на 70 млн (0,5%) більше, ніж 2015-го. При цьому видобуток нафти та конденсату знизився майже на 60 тис. т (близько 11%). У 2017 р. керівництво "Укргазвидобування" планує наростити видобуток газу на 500 млн кубометрів.
"Укрнафта". Стабілізація за крок до банкрутства?
Для "Укрнафти" минулий рік виявився ще складнішим. Величезні борги перед ДФС — близько 12 млрд грн, високе податкове навантаження, рента на нафту 45% і низька ціна на сировину привели компанію на межу банкрутства. Водночас не можна не зазначити, що розпочинаючи з травня рівень видобутку нафти та газу стабілізувався.
Інші компанії та результати
У 2016 р. в Україні у видобутку газу було зайнято майже 50 компаній, на які припало трохи більше 4 млрд кубометрів газу, або 20% усього видобутку в Україні. За підсумками року, зростання видобутку становило лише 7%, при цьому останні чотири місяці показники вже від'ємні.
Незначна кількість і невисока якість спецдозволів на виставлені нафтогазові ділянки істотно обмежують розвиток газовидобутку в Україні.
Перспективи розвитку приватного видобутку досить обмежені. Шанси залучити іноземні інвестиції в український нафтогазовий сектор близькі до нуля, а в українських компаній власних коштів для розвитку не вистачає.
Найбільшими приватними видобувними компаніями залишаються "Нафтогазвидобування" (входить у структуру ДТЕК) — 1,6 млрд кубометрів річного видобутку та BurismaGroup — близько 1,1 млрд кубометрів. Найбільш динамічно зростаючою компанією у 2016 р. стала "Укрнафтобуріння", яка збільшила видобуток на 30%, до 0,3 млрд кубометрів, і посіла третє місце за обсягом серед приватних компаній.
Нафтовий сектор down stream, який включає в себе транспортування, переробку та реалізацію нафти й нафтопродуктів, у році, що минає, був насичений різноманітними подіями. Не менш насиченим обіцяє бути й 2017-й, упродовж якого можливі різні сценарії роботи основних сегментів цієї галузі.
Транспортування: в очікуванні "морської" нафти
Для держкомпанії "Укртранснафта" 2016-й, що минає, став першим повним роком, прожитим без менеджменту групи "Приват". Це відразу ж позначилося на фінансових результатах "Укртранснафти" та її прозорості. Зокрема, уперше в її історії група міжнародних аудиторів розпочала періодичний фінансовий аудит компанії.
У 2016 р. "Укртранснафта" залишилася наодинці з об'єктивними факторами, зокрема з мінливою кон'юнктурою нафтового ринку, яка поки що грає проти компанії — обсяги транспортування нафти впали на 9,1%, або більш як на 1,5 млн т.
Переробка: яку партію зіграє "Приват"?
Обидва українські переробники — "Укртатнафта" (контролюється групою "Приват") і Шебелинський ГПЗ (ПАТ "Укргазвидобування") — провели 2016-й на помітному емоційному підйомі, пов'язаному з підвищенням якості вироблюваних нафтопродуктів, що в 2017 р. може перерости в реальне збільшення обсягів виробництва.
Очікується, що в році, який минає, обсяги переробки сировини становитимуть 2,6 млн т, що на скромні 5,7% більше, ніж роком раніше. Є всі підстави очікувати нарощування виробництва як у Кременчуці, так і в Шебелинці.
Продажі: життя на дні
За неповні три роки після Революції гідності ринок нафтопродуктів втратив 1,7 млн т споживання бензину й ДП (близько 18% до рівня 2013 р.). У 2016 р. було чітко намацане дно: споживання дизпалива залишилося на колишньому рівні, падіння продажів бензину сповільнилося до 7% проти 20% роком раніше. Трохи підправив сумну картину скраплений газ, який за три роки виріс на 60%, з яких 26% додав цього року.
Конкуренція: нелегали в центрі уваги
Основним результатом 2016 р. стало різке скорочення частини тіньового ринку. Якщо у 2015 р. цей обсяг оцінювався в 440 тис. т бензину, то 2016-го — 215 тис. Це стало наслідком упровадження системи електронних акцизних накладних і підвищення акцизів на компоненти моторних палив, які використовувалися для випуску фальсифікату.
Ринок газу чи його видимість?
У 2016 р. істотно змінилися баланс і структура газового ринку. На тлі зниження загального споживання газу Україна вперше повністю припинила закупівлі газу в російського "Газпрому". За даними НАК "Нафтогаз України", за рік було імпортовано з Європи 10,9 млрд кубометрів газу. "Нафтогаз" уперше заявив про прибуток у 2016 р. (за дев'ять місяців) у 25,5 млрд грн. Але основну частину цієї суми (78%) отримано за рахунок транзиту газу "Укртрансгазом".
Конкурувати з НАКом іншим учасникам ринку газу важко. Проте зачатки ринку зламують віковічний лід монополії. Хоча частіше те, що відбувається, а точніше, те, що не відбувається на ринку газу, — це видимість початку реформ.
За "Нафтогазом" залишається 60% ринку країни
Однак значних ринкових рухів у сфері газорозподілу та поставок газу в 2016 р. не сталося. У ресурсному наповненні та розподілі газу, як і раніше, переважає "Нафтогаз". Нещодавно підготовлений прогнозний баланс газу на 2016 р. свідчить, що на НАК припадає майже 60% ресурсної бази.
PSO і субсидії — кому з цим жити добре?
Фіксована ціна газу, установлена Кабміном у 2016 р. (мінімум до 1 квітня 2017 р.) для населення й ТКЕ, "по-братньому" розподіляє виручку від продажу газу: 75% — "Нафтогазу", 17 — держбюджету, 7 — газорозподільним компаніям і 1% залишається компаніям-постачальникам газу зі спеціальними обов'язками (PSO).
2017-й: не до жиру, аби живу
Основна подія на газовому ринку в 2017 р. очікується з 1 квітня, коли за планом імплементації положень Закону "Про ринок природного газу" намічена відмова від регульованої ціни на газ для населення й ТКЕ, а отже, компанії-постачальники одержать звільнення від обов'язків у рамках PSO.
"Укртрансгаз" і новий оператор магістральних газопроводів
16 листопада Кабмін затвердив статут нового оператора газотранспортної системи України — ПАТ "Магістральні газопроводи України". 14 листопада Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку зареєструвала випуск акцій при створенні ПАТ "Магістральні газопроводи України". План такої реструктуризації "Нафтогазу" прийнято урядом відповідно до розпочатої у 2015 р. реформи газового ринку. "Нафтогаз" переконав уряд, що створення нового незалежного оператора ГТС дасть змогу забезпечити відділення діяльності з транспортування природного газу від діяльності з його зберігання (закачування, відбору). І що це є виконанням зобов'язань України перед європейським Енергетичним співтовариством, прийнятих у рамках Третього енергетичного пакета.
Однак новий оператор магістральних газопроводів зможе реально взятися до роботи тільки після виконання всіх рішень Стокгольмського арбітражу, хоч би якими вони були.
ПСГ та інтерконектори
Поки що всю роботу з транспортування газу, як транзитного, так і для споживачів України, виконує ПАТ "Укртрансгаз". Воно ж обслуговує і підземні сховища газу (ПСГ), найпривабливіші з яких буде включено до складу ще одного нового оператора — ПАТ "Підземні сховища газу України". І, можливо, це також буде тільки після рішення Стокгольмського арбітражу.
Проте "Укртрансгаз" уже підписав угоди про використання українських ПСГ. Важливою подією стало підписання наприкінці листопада компаніями Engie (Франція), Duf Energy Trading SA (Швейцарія) і Trail Stone Energy LLC (представництво в Україні) договорів на транспортування і зберігання газу в українських підземних сховищах.
Просувається і українсько-польський проект, внесений європейцями в жовтні до переліку "проектів спільного інтересу". Це інтерконектор між ГТС України і Польщі. Через цю трубу передбачається підключити українські ПСГ до газового коридору "Північ—Південь", що пролягає між двома розташованими в Європі терміналами для приймання скрапленого газу (СПГ-терміналами): у польському Свіноуйсьце і на хорватському острові Крк.
Після будівництва газопроводу його пропускна здатність з Польщі в Україну становитиме 8 млрд кубометрів газу на рік (тоді як сьогодні — лише 1,5 млрд), а у зворотному напрямку — з України в Польщу — 7 млрд кубометрів на рік.
ЄК нам друг, але газ РФ їм дешевший?
Наприкінці жовтня Єврокомісія вивела з-під дії Третього енергопакета газопровід OPAL. Цей газопровід з'єднує "Північний потік" із газотранспортною системою Центральної та Західної Європи. У "Нафтогазі" вважають, що це рішення ЄК призведе до зниження транзиту російського газу через територію України на 10–11 млрд кубометрів на рік і фінансових втрат у розмірі не менш як 290–320 млн дол. на рік.
"Газпрому" вдалося домогтися рухів і внапрямку реалізації проекту будівництва "Турецького потоку".
Тож не дивно, що на тлі вищесказаного ні про яку додаткову угоду або так званий черговий зимовий пакет "Газпром" і чути не хоче. А лише нагнітає ситуацію, домагаючись зговірливості ЄК.
Однак, мабуть, "Газпром" перестарався. "23 грудня 2016 р. Суд ЄС призупинив рішення Єврокомісії про доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL — одного з відводів від російського "Північного потоку", — повідомив гендиректор польської газової компанії PGNiG Петр Возняк, як передає агентство Bloomberg.
Повністю статтю можна прочитати тут:
українською мовою http://gazeta.dt.ua/energy_market/pro-naftu-pro-gaz-zachatki-rinku-ta-pro-nas-_.html
російською мовою http://gazeta.zn.ua/energy_market/pro-neft-pro-gaz-zachatki-rynka-i-pro-nas-_.html
